Zoho Assist in plaats van TeamViewer
Reden van de overstap
Wij ervaren regelmatig dat uw systeembeheerder een versie van TeamViewer bij u heeft geïnstalleerd waarvan enkel hij/zij de inloggegevens heeft. Hierdoor kunnen wij niet met u meekijken of vertraagd het de snelheid waarmee wij u kunnen helpen.
Omdat wij u uiteraard zo snel en goed mogelijk willen helpen, zijn wij overgestapt naar deze nieuwe software voor hulp of afstand.
Hoe werkt het?
Net als voorheen kunt u een sessie starten door linksonder in Urios te klikken op de knop ‘Start Zoho Assist’ (i.p.v. TeamViewer).
Nu zijn de rollen echter omgedraaid: u krijgt een scherm te zien waarin u een Sessie-ID kunt invullen. Deze ontvangt u van ons. Klik vervolgens op ‘Join Session’ en accepteer de melding op uw scherm. Vanaf dat moment kunnen we met u meekijken.
E-mailkoppeling met factuurherkenningssoftware
Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Export naar Boekhouding.
Maakt u gebruik van de factuurherkenningssoftware DizzyData of Basecone of van boekhoudprogramma e-Boekhouden of Yuki? Urios biedt ondersteuning voor het insturen van facturen naar deze software middels een e-mailkoppeling.
E-mailkoppeling instellen
Klik in Urios op Instellingen wijzigen > Boekhouding > E-mailkoppeling. Voer hier het e-mailadres van uw boekhoudsysteem of factuurherkenningssoftware in. Declaraties die u in Urios definitief maakt, worden zo automatisch naar uw boekhoudpakket gestuurd.
Hier kunt u er ook voor kiezen de specificatie en/of het UBL-bestand wel of niet mee te sturen.
Speciale export van e-mailadressen voor inlezen in Mailchimp
In het tabblad ‘Relaties’ vindt u in het rechtervlak Opdrachten de opdracht ‘Exporteer voor mailing’. U krijgt vanaf heden twee opties te zien:
- voor papieren mailing (bijv. Microsoft Word)
- voor e-mailing (bijv. Mailchimp)
Bij de tweede optie worden de velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam meegenomen in de export. Als de achternaam niet bekend is, wordt in dit veld de Bedrijfsnaam meegenomen.
Overige wijzigingen
Relaties
- Waarschuwing indien ongeldig BSN wordt ingevuld. (#1161)
- Nieuwe kolom “Cat” (relatiecategorie) op tabblad “Relaties”. (#1916)
Dossiers
- Knoppen op tabje Partijen (Dossier bewerken scherm) tonen nu ook debiteurnummer. (#2889)
Verschotten
- Bij optie “geen btw” voortaan geen verschil tussen onbelaste en belaste verschotten. Verschijnen nu beide onder kopje “Verschotten” op de declaratie. (#2936)
Declaraties
- Tabblad Declaraties toont nu “niet herinneren” bij declaraties waar “niet herinneren” is aangevinkt. (#2729)
- Gebruiker waarschuwen wanneer hij/zij een reeds betaalde of gecrediteerde declaratie wil crediteren. (#2973)
Agenda
Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Agenda & Termijnen.
- Nieuw instellingenscherm voor Urios Vandaag waarbij per advocaat “openstaand saldo” (indien rechtsvorm op zelfstandige advocaten), “totaal uren per dag” en “agenda” kan worden aan en uitgezet. (#2671)
- Optie om direct nieuw taak (agenda-item) in te plannen na afronden van een taak. (#2986)
- Nieuwe kolom “Volgende actie” op tabblad Dossiers. Deze toont het volgende agenda-item. (#2999)
- Op tabblad “Agenda”, in samenvatting link om dossier te openen. (#3005)
- Toegevoegd: Memo veld aan agenda-items. (#3039)
Documentenbeheer
Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Documentenbeheer.
- Gebruik waardes van extra velden in standaard zinnen en e-mails met code [%dossier.naamextraveld%]. (#3037, #3038)
- Nieuwe Word-codes voor de naam/details van huidige gebruiker. (#2848)
gebruiker Volledige naam van de huidige gebruiker geb_email E-mailadres van de huidige gebruiker geb_telefoon Telefoonnummer van de huidige gebruiker geb_code Afkorting van de huidige gebruiker geb_naam_zonder_titels Naam van de huidige medewerker zonder titels
Managementrapporten
Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Managementrapporten.
- Optie om ook interne dossiers te tonen op “Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier”. (#2793)
- Opgelost: sortering van rapport “Derdengeld: Mutaties over alle dossiers”. (#2923)
- Nieuw rapport: “Omzet: per type omzet (één relatie)”. (#1917)
- Nieuw rapport: “Uren: Nog te declareren uren per tijdschrijver”. (#2976)
- Nieuw rapport: “Honorarium: Geïncasseerd honorarium op betaaldatum”. (#2983)
- Nieuw rapport: “Uren: Per dag per tijdschrijver”. (#3016)
Heeft u vragen over de updates uit deze versie? Of andere vragen over Urios? Neem dan gerust contact met ons op via 072 512 22 05 of info@urios.nl.