Zoho Assist in plaats van TeamViewer

Wijziging: #2927

Reden van de overstap

Wij ervaren regelmatig dat uw systeembeheerder een versie van TeamViewer bij u heeft geïnstalleerd waarvan enkel hij/zij de inloggegevens heeft. Hierdoor kunnen wij niet met u meekijken of vertraagd het de snelheid waarmee wij u kunnen helpen.

Omdat wij u uiteraard zo snel en goed mogelijk willen helpen, zijn wij overgestapt naar deze nieuwe software voor hulp of afstand.

Hoe werkt het?

Net als voorheen kunt u een sessie starten door linksonder in Urios te klikken op de knop ‘Start Zoho Assist’ (i.p.v. TeamViewer).

Nu zijn de rollen echter omgedraaid: u krijgt een scherm te zien waarin u een Sessie-ID kunt invullen. Deze ontvangt u van ons. Klik vervolgens op ‘Join Session’ en accepteer de melding op uw scherm. Vanaf dat moment kunnen we met u meekijken.

E-mailkoppeling met factuurherkenningssoftware

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Export naar Boekhouding.

Wijziging: #3009

Maakt u gebruik van de factuurherkenningssoftware DizzyData of Basecone of van boekhoudprogramma e-Boekhouden of Yuki? Urios biedt ondersteuning voor het insturen van facturen naar deze software middels een e-mailkoppeling.

E-mailkoppeling instellen

Klik in Urios op Instellingen wijzigen > Boekhouding > E-mailkoppeling. Voer hier het e-mailadres van uw boekhoudsysteem of factuurherkenningssoftware in. Declaraties die u in Urios definitief maakt, worden zo automatisch naar uw boekhoudpakket gestuurd.

Hier kunt u er ook voor kiezen de specificatie en/of het UBL-bestand wel of niet mee te sturen.

Speciale export van e-mailadressen voor inlezen in MailChimp

Wijziging: #2800

In het tabblad ‘Relaties’ vindt u in het rechtervlak Opdrachten de opdracht ‘Exporteer voor mailing’. U krijgt vanaf heden twee opties te zien:

  1. voor papieren mailing (bijv. Microsoft Word)
  2. voor e-mailing (bijv. Mailchimp)

Bij de tweede optie worden de velden E-mailadres, Voornaam en Achternaam meegenomen in de export. Als de achternaam niet bekend is, wordt in dit veld de Bedrijfsnaam meegenomen.

Overige wijzigingen

Relaties

  • Waarschuwing indien ongeldig BSN wordt ingevuld. (#1161)
  • Nieuwe kolom “Cat” (relatiecategorie) op tabblad “Relaties”. (#1916)

Dossiers

  • Knoppen op tabje Partijen (Dossier bewerken scherm) tonen nu ook debiteurnummer. (#2889)

Verschotten

  • Bij optie “geen btw” voortaan geen verschil tussen onbelaste en belaste verschotten. Verschijnen nu beide onder kopje “Verschotten” op de declaratie. (#2936)

Declaraties

  • Tabblad Declaraties toont nu “niet herinneren” bij declaraties waar “niet herinneren”  is aangevinkt. (#2729)
  • Gebruiker waarschuwen wanneer hij/zij een reeds betaalde of gecrediteerde declaratie wil crediteren. (#2973)

Agenda

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Agenda & Termijnen.

  • Nieuw instellingenscherm voor Urios Vandaag waarbij per advocaat “openstaand saldo” (indien rechtsvorm op zelfstandige advocaten), “totaal uren per dag” en “agenda” kan worden aan en uitgezet. (#2671)
  • Optie om direct nieuw taak (agenda-item) in te plannen na afronden van een taak. (#2986)
  • Nieuwe kolom “Volgende actie” op tabblad Dossiers. Deze toont het volgende agenda-item. (#2999)
  • Op tabblad “Agenda”, in samenvatting link om dossier te openen. (#3005)
  • Toegevoegd: Memo veld aan agenda-items. (#3039)

Documentenbeheer

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Documentenbeheer.

  • Gebruik waardes van extra velden in standaard zinnen en e-mails met code [%dossier.naamextraveld%]. (#3037, #3038)
  • Nieuwe Word-codes voor de naam/details van huidige gebruiker. (#2848)
    gebruikerVolledige naam van de huidige gebruiker
    geb_emailE-mailadres van de huidige gebruiker
    geb_telefoonTelefoonnummer van de huidige gebruiker
    geb_codeAfkorting van de huidige gebruiker
    geb_naam_zonder_titelsNaam van de huidige medewerker zonder titels

Managementrapporten

Beschikbaar voor Urios Plus of Urios Standaard met Module Managementrapporten.

  • Optie om ook interne dossiers te tonen op “Uren: Declarabel / niet-declarabel per tijdschrijver per dossier”. (#2793)
  • Opgelost: sortering van rapport “Derdengeld: Mutaties over alle dossiers”. (#2923)
  • Nieuw rapport: “Omzet: per type omzet (één relatie)”. (#1917)
  • Nieuw rapport: “Uren: Nog te declareren uren per tijdschrijver”. (#2976)
  • Nieuw rapport: “Honorarium: Geïncasseerd honorarium op betaaldatum”. (#2983)
  • Nieuw rapport: “Uren: Per dag per tijdschrijver”. (#3016)

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem gerust contact met ons op via info@urios.nl of 072 512 22 05.